ファイナンシャル・プランニング

ファイナンシャル・プランニング

初回相談料は1時間5,000円(税込)
【相談料は、銀行振込での後払い。ご満足いただけなかった時は、相談料はいただきません。
2回目以降は1時間10,000円(税込)
【弊社に手数料が発生するお取引に関するご相談の場合は、相談料は無料となります。有料相談の場合でも、ご満足いただけなかった時は、相談料はいただきません。】

面談は、来社、訪問による面談の他、Zoom、Skype、LINEビデオ、Facetime等を利用したリモート面談でも実施いたします。(資料の共有等の機能面から、Zoomのご利用をお勧めしております。)

ファイナンシャル・プランニングをご希望の場合は、初回面談の前にヒアリング・シートをメールにてお送りしますので、必要な情報をご報告いただきます。初回面談時には、提供いただいた情報の分析結果をご用意した上でご面談いたします。

2回目以降のご相談は、ご希望に応じて、対応させていただきます。基本的な資料作成等は、相談料に含みますが、別途で資料作成や情報収集、分析等相談料以外の追加費用がかかる場合は、事前にご提示し、ご了解を得た上でのみ実施いたします。(勝手に追加費用をご請求することは、ありません。)

初回面談の後、半年毎に、フォローアップのご面談を行うなど、定期的なご面談のご希望にも対応させていただきます。

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◇資産運用に関するご相談
ご相談例:
1.株式投資をやっているが上手く行かない。銘柄選びはどうやればいいの? 売り時はどうやって判断すればいいの?
2.今投資信託を数種類保有しているけど、自分に適した内容になっているのか知りたい?

◇相続対策に関するご相談
ご相談例:
1.相続が発生したら、相続税はどのくらいになるのか知りたい。
2.相続税がかからないようにする方法はないの?
3.相続が発生したら子供達が揉めそう。揉めないようにする対策はないの?

◇事業承継対策に関するご相談
ご相談例:
1.後継者がいない。廃業しか方法はないの? 会社を売ることは出来ないの? 会社を売却する場合、自社の株価評価は?
2.後継予定者者はいるが、円滑に事業承継するためにはどうしたらいいの? 後継予定者の経営者教育はどうしたらいいの?
3.自社株の承継について、経営承継円滑化法が使える様になったと聞いたけど、どんな内容? 使った方がいいの?

◇老後資金対策に関するご相談
ご相談例:
1.今30歳で、65歳までに2000万円を貯めたい。どういう方法が、最も効率的に貯められるの?
2.定年退職で退職金が入り、これから年金生活に入る。ある程度の利回りで運用したいが、あまりリスクも負いたくない。運用しながら取り崩すには、どの様な運用がいいのか?
3.人生100年社会を見据えて、脱サラして起業したい。ネットショップの開業についてアドバイスが欲しい。

注意事項:相続対策、事業承継対策、組織再編、M&A等の高い専門性を要するご相談については、必要に応じて税理士・行政書士・司法書士等の専門家と連携して対応いたします。(費用がかかる場合は、事前にご提示の上、ご判断を仰ぎます。)

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 ◇セミナー講師派遣、セミナー受託について
上記のテーマについて、私的な会合や経営者団体の会合などにセミナーを企画し、講師を派遣いたします。
基本料金:セミナー2時間(2万円(税込)+資料代実費(※)+交通費
※資料代実費:ファイルを電子メールで主催者に送付し、主催者が用意される場合は無料です。講師が用意する場合は、1枚10円の実費をいただきます。(10ページの資料を10名分ご用意した場合は、1枚10円×10ページ×10部=1,000円になります。)

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契約金融機関

※1:金融商品仲介業(エース証券株式会社、株式会社証券ジャパン)
関東財務局長(金仲)第750号

※2:取扱生命保険会社
アクサ生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社

※3:取扱損害保険会社
三井住友海上火災保険会社

※4:確定拠出年金制度(401k)の導入支援
企業向け: 選択制401k導入支援(東京中小企業家同友会401kプラン)

個人向け: 個人型401k(iDeco)(SBI証券)