ダブルチェックIFA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)

ダブルチェックIFA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)

  • お客様のニーズにあった金融商品を提供します。株式を愛する投資家を増やすため、バリュー投資の普及に努めます。
  • 401k導入支援:老後不安を軽減するため、選択制401k制度、個人型401k(iDeco)の普及に努めます。
  • プライベート・バンキング事業:相続対策、事業承継対策、組織再編、M&A等の高い専門性を要するご相談に対応いたします。(必要に応じて税理士・行政書士・司法書士等の専門家と連携して対応いたします。)

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サービス内容

1.選択制401k導入支援(東京中小企業家同友会401kプラン)
個人型401k(iDeco)(三井住友海上火災)

2.FPコンサルティング(初回相談料は45分3,000円【ご紹介の場合は無料】、2回目以降は1時間6,000円。金融商品(証券、生損保)のお取引が生じた場合は、相談料は無料。
◇資産運用(株式投資、投資信託等)
◇相続・事業承継対策
◇老後資金対策、ライフプランニング
◇金融商品仲介業(※1)
◇生命保険(※2)
◇損害保険(※3)

補足情報

※1:金融商品仲介業(エース証券株式会社、株式会社証券ジャパン)
関東財務局長(金仲)第750号

※2:取扱生命保険会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社

※3:取扱損害保険会社
三井住友海上火災保険会社